כולם יודעים מי אחראי
כל ליד, לקוח או פנייה מקבלים בעלים ברורים והשלב הבא לא נשאר באוויר.
CRM למכירות ושירותכל ליד, משימה ולקוח
כל ליד, משימה ולקוח
במקום אחד
לידים נכנסים, אבל לא תמיד ברור מי חזר, מה הובטח ומה צריך לקרות עכשיו. אנחנו בונים CRM שהצוות מבין ומשתמש בו, כדי שאף לקוח לא ייעלם בדרך.
אפשר לבנות על monday.com או לבדוק מערכת אחרת שמתאימה יותר לעסק.
CRM
ברור
ברור
כל ליד מקבל אחראי
כל הבטחה הופכת למשימה
הניהול רואה מה תקוע
CRM טוב הוא לא עוד טבלההוא אומר לצוות מה צריך לעשות עכשיו ומראה להנהלה איפה נדרש טיפול.
פחות לידים שנופלים.
יותר סדר במכירה ובשירות.
המידע, השיחות והמשימות מתחברים למסלול אחד שכל הצוות יכול לראות.
המעקב קורה בזמן
תזכורות ומשימות נפתחות לפי מה שקרה, במקום להישען על זיכרון אישי.
אפשר לראות מה תקוע
הניהול מקבל תמונה ברורה של לידים, עסקאות ופניות שדורשות תשומת לב.
מהכניסה הראשונה ועד הלקוח החוזר
מחברים רק את הערוצים והשלבים שהצוות באמת צריך, בלי להפוך את המערכת למסובכת.
לידים מטפסים ומודעות
הפנייה נכנסת עם המקור והפרטים הנכונים ונשלחת לאדם שצריך לטפל בה.
WhatsApp ומייל
המידע החשוב מהשיחה נשמר לצד הלקוח ולא נשאר רק בטלפון של עובד אחד.
משימות ותזכורות
המערכת מזכירה מתי לחזור, מה חסר ומה הובטח ללקוח.
דוחות ניהול פשוטים
רואים כמה פניות מחכות, איפה עסקאות נעצרות ואיפה הצוות צריך עזרה.
למי זה מתאים
כשהלקוחות נמצאים בכל מקום חוץ ממקום אחד
CRM מתאים כשהמידע מפוזר, המעקב תלוי באנשים וקשה לדעת מה מצב המכירות או השירות בלי לשאול כמה עובדים.
לידים נכנסים מכמה ערוצים ולא תמיד מטופלים בזמן
מידע על הלקוח נשמר ב־WhatsApp, מייל וקבצים שונים
המנהלים לא רואים בקלות מה פתוח ומה תקוע
כבר יש CRM, אבל הצוות עוקף אותו או לא סומך עליו
בונים סביב הדרך שבה הצוות מוכר ומשרת
לא מעתיקים תבנית מוכנה. מסדרים את השלבים שהעסק באמת צריך לנהל.
- 01
ממפים את מסלול הלקוח
בודקים מאיפה פניות מגיעות ומה קורה עד מכירה או סגירת טיפול.
- 02
מחליטים מה חייבים לראות
מגדירים שדות, שלבים ואחריות בלי להעמיס מידע שאף אחד לא משתמש בו.
- 03
מחברים ומנקים
מחברים ערוצים ומעבירים מידע קיים בצורה מבוקרת כשנדרש.
- 04
מדריכים ומטמיעים
עובדים עם הצוות על מקרים אמיתיים ומתקנים נקודות שמפריעות לשימוש.
לפני שבוחרים CRM
חייבים להשתמש ב־monday.com?
לא. בודקים את הצרכים, הכלים שכבר קיימים והתקציב לפני שממליצים על מערכת.
אפשר לשפר CRM שכבר יש לנו?
כן. לפעמים נכון יותר לסדר את המבנה, ההרשאות והמעקב במערכת הקיימת מאשר להחליף הכול.
מה קורה למידע הקיים?
בודקים מה צריך להעביר, מנקים כפילויות ומגדירים דרך מסודרת לייבוא. היקף ההעברה נקבע לפני תחילת העבודה.
השלב הבאכמה לידים מחכים עכשיו
בואו נסדר את התהליךכמה לידים מחכים עכשיו
שמישהו יחזור אליהם?
נמפה את הדרך שפנייה עוברת ונראה איפה המעקב נשבר.